Om du behöver ta bort en tagg från flera kontakter samtidigt, följ dessa steg:
1. Gå till CRM
- Navigera till fliken CRM i plattformen.
- Antingen utgår du från hela listan Alla kontakter, eller filtrerar ut de kontakter du vill redigera.
2. Markera kontakter
- Välj individuella kontakter:
Bocka i rutorna bredvid de kontakter du vill ta bort taggen från. - Markera hela listan:
Klicka längst upp till vänster bredvid kolumnrubriken Namnför att markera alla kontakter på sidan.Obs: Radioknapparna för att markera kontakter syns endast när du håller muspekaren över dem.
3. Ta bort taggen
- Klicka på knappen Mer och välj alternativet Ta bort en tagg.
- Välj den tagg du vill ta bort och klicka på Bekräfta.
4. Klart!
- De markerade kontakterna har nu fått taggen borttagen.
Ta bort taggar från kontakter genom automatisering
Om du vill ta bort en tagg från flera kontakter automatiskt, kan du göra detta genom att skapa en automatisering. Följ dessa steg:
1. Skapa en automatisering
- Gå till fliken Automatiseringar i din plattform.
- Klicka på Skapa ny automatisering.
2. Ställ in en utlösare
- Välj en utlösare som passar ditt behov, till exempel Lägg till i lista.
- Bekräfta och gå vidare till nästa steg.
3. Välj åtgärden "Ta bort tagg"
- Lägg till en åtgärd och välj Ta bort en tagg.
- Ange vilken tagg du vill att automatiseringen ska ta bort från kontakterna.
4. Förbered kontakter för automatiseringen
- Gå till fliken CRM och filtrera fram alla kontakter som har den tagg du vill ta bort.
- Markera kontakterna och lägg till dem i den lista som används som utlösare i automatiseringen.
5. Kontrollera att automatiseringen är påslagen
- Gå tillbaka till fliken Automatiseringar.
- Kontrollera att automatiseringen är aktiv och redo att triggas.
6. Automatiseringen körs
- När kontakterna läggs till i listan aktiveras automatiseringen, och taggen tas bort automatiskt.
Viktigt att tänka på:
- Utlösaren måste vara aktiv: Se till att automatiseringen är påslagen innan du lägger till kontakter i listan.
- Testa automatiseringen: Om möjligt, testa på en mindre grupp kontakter innan du applicerar den på hela CRM-databasen.
